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根據統計，國內平均每位財富管理客戶和2.5個銀行往來，投資範圍涵蓋全球市場；為了讓銀行更具競爭力，進而讓客戶理財目標提早實現，凱基銀行第一步就是投資自建「理財規劃團隊」，集結業界具備總經分析、市場觀察、投資、稅務、保險規劃等能力的專家，並延攬具有CFP（Certified Financial Planner）認證的專業人士共同組成團隊。

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以CFP認證為例，必須先有240小時專業課程的訓練，再經歷過五關、斬六將的國際認證考試資格。有了生力軍的加入，信用卡分期利率試算就成了財富管理的種子，團隊與理專相互搭配，在第1線提供客觀的人生理財目標與諮詢，不僅有替客戶量身打造理財規劃的能力，未來還要有執行力，才能讓客戶的理財目標早日達成。

未來客戶的目標與投資歷程，也會進刷卡累積哩程入銀行的系統管理，由理財專員定期透過資產現況與客戶設定的目標搭配，協助客戶落實理財績效的檢視。為什麼凱基要自建理財規劃團隊，並以系統來監督理財規劃的發展呢?主要是有感於許多投資人與多家銀行往來後都有共同經驗，即購買商品後，因為各種因素而忽略當初購買商品的真正理財目標，或者因為理專更換而與銀行失去聯繫，未能持續追蹤實在可惜。凱基銀行推出全新財富管理會員機制後，即是透過定期反饋理財績效，檢視比對與客戶設定人生目標的變化與差距，以動態調整、提供即時資產配置建議；為了讓理財規劃具品質保證，凱基銀行表示，每位理專也須通過內部訓練及考核認證以獲得更全觀的專業能力。(中國時報)信用卡送行李箱2018




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